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一季度豪华车市场格局突变:新豪华品牌崛起、特斯拉强势搅局

21世纪经济报道记者杜巧梅 北京报道 “奔驰已经涨价一轮了,不同的车型上涨幅度不一样。迈巴赫等高档进口车型涨价幅度比较大,其他的车型涨价幅度不大,大概3000-5000左右,不过店里车型也都有优惠,平均2万左右。进口车的提车周期在1-3个月,目前主要还是受物流的影响。”

4月16日下午,21世纪经济报道记者到达北京东五环附近的奔驰4S店时,销售人员正在跟进店的消费者讲解目前的市场情况,恰逢周末,看车试驾的消费者进进出出,销售人员十分忙碌。

距离奔驰不远的宝马4S店内,也同样热闹。一台深蓝色的纯电动i4摆在十分显眼的位置,吸引着一波又一波的消费者围观。

同样,记者当天陆续走访的奥迪、特斯拉、林肯、蔚来等品牌销售终端,消费者依然不少。尤其是特斯拉、蔚来等开在商圈的品牌,吸引一波又一波消费者进店。

不过,尽管进店看车的消费者并不少,但在刚刚过去的一季度,中国豪华车市场的销量却出现下滑。

乘联会数据显示,1月豪华车零售29万辆,同比下降5%;2月豪华车零售16万辆,同比下降3%,3月豪华车零售23万辆,同比下降14%。整个一季度,豪华汽车市场累计销量约68万辆,与去年同期相比出现小幅下降。

“3月中旬以来,上海、长春等地疫情持续,给部分车企的生产构成压力,甚至直接造成了一定的停产。”乘联会秘书长崔东树透露,短期的停产已给部分车企带来了严重损失,其中包括奥迪、宝马、奔驰等在内的豪华品牌也受到了不同程度的冲击,产量严重低于预期。

受疫情等因素影响,崔东树认为,4月乘用车产销面临不确定状态,汽车营销市场环境也会变得更加复杂。

与此同时,曾经稳固的豪华车市场格局正在发生着前所未有的动荡。

缺芯少电,一线豪华阵营突变

缺芯少电的一季度里,在销量同比下滑的同时,曾经牢牢占据豪华车第一阵营、2021年市场份额高达60%的宝马、奔驰、奥迪,其绝对的地位已经迎来了真正的挑战者——特斯拉——不仅仅是电动化的挑战,更在于销量的超越和市场的认可。

日前,随着各个品牌一季度销量的正式公布,一线豪华品牌也从BBA变成BBT。

数据显示,一季度,宝马在华销量达到20.85万辆(含BMW和MINI汽车),同比下滑9.2%;奔驰一季度在中国市场交付量达到19.2万辆,同比下滑13.7%;特斯拉紧随其后,一季度在中国市场交付量达到18.2万辆,创历史新高。

而奥迪则首次被挤出前三,一季度销量仅为16.16万辆,同比降幅达到22%。在销量上与奔驰、宝马的差距不断拉大的同时,也被特斯拉反超。

不过,宝马、奔驰、奥迪方面也表示,受半导体供应短缺和疫情限制措施的影响,一季度销量出现同比下滑。

面临缺芯少电的现状,在电动车迎来涨价大潮之后,奔驰、宝马也先后官宣涨价。

“近期不光是电动车,燃油车资源配比也不足,目前3系也缺货,也要等到4月底。”宝马4S店销售人员告诉记者。

“进口车不用担心芯片的问题,现在芯片优先高端车型,但国产车的部分芯片会后装,比如涉及导航、紧急救援系统的芯片,今年春节前后交付的部分车辆,到现在还没有芯片。”奔驰4S店的销售人员告诉记者,这也是没有办法的事情,全球车企都面临这样的问题,供应紧张,接下来会不会涨价,也都是不确定的事情。

此前,受疫情影响,从3月13日开始,包括一汽-大众在内的一汽集团在长春的5个主机厂停产。其中,一汽-大众长春工厂分别投产一汽-大众车型及奥迪车型,涉及奥迪品牌A4、A6、Q5、Q3等车型。

“上个月奥迪工厂停工停产造成了供给不足。”4月16日,北京一家奥迪4S店销售人员告诉记者,工厂刚刚开始恢复生产,但车型交付还是有延迟,部分车型需要等待1个月。

近日,由于多次暂停上海工厂的生产,特斯拉旗下车型在国内的交付周期也被拉长。其中,Model 3的交付周期在16-20周,Model Y 的交付周期也在10-20周不等。

从目前情况来看,二季度豪华车市场形势依然严峻。

崔东树表示,二季度产销面临不确定的状态,上海和吉林省各占全国生产的11%左右,且上海部分企业的生产满负荷运转,因此4-5月核心地区的乘用车产销会受到比较大的影响。同时,整车物流受到各地48小时核酸证明限制、运力损失也较大。

新豪华品牌崛起,老牌豪华加快转型

在一线豪华阵营发生变动的同时,二线豪华阵营的座次也在发生变动。蔚来、理想等新豪华品牌正在崛起,并不断蚕食传统豪华品牌的市场份额。

除了未公布销量数据的雷克萨斯、捷豹路虎、保时捷外,今年一季度,凯迪拉克销量4.7万辆,较2021年同期下降17.5%;沃尔沃一季度在华销量35698辆,同比下滑了21.1%;理想汽车紧随其后,一季度,理想累计交付量3.17万辆,同比增长152.1%,蔚来一季度累计交付新车也达到2.57万辆,同比增长28.5%。

事实上,自成立之初,蔚来对标的便是传统燃油车豪华品牌的头部阵营。蔚来创始人、董事长、CEO李斌曾表示希望能在奔驰、宝马和奥迪所在的豪华车细分市场实现“三分天下有其一”。

在去年年底举行的2021蔚来日上,蔚来发布了全新车型ET5,并瞄准特斯拉Model 3和宝马3系。

今年2月15日,蔚来总裁秦力洪透露将在今年4月中旬发布新车ES7,预计年内交付。这是一款中大型五座SUV,将跟宝马X5L展开竞争。

“这两款车会是2022年‘最值得期待的两款大五座SUV’,希望能够和宝马X5L携手共进,分别在传统燃油和新兴电动两个市场发力,满足用户不同的需求。”秦力洪表示。

而在位于北京蓝色港湾的理想体验店内,大型SUV销量排榜被置于店内最显眼的位置,而理想ONE力压奔驰、宝马同级别车型,位居榜首。

不过,新秀崛起的同时,老牌豪华车企也加快了电动化转型的速度。

日前,宝马集团在其财报发布会上宣布电动化进程再提速:2022年内,量产及试生产纯电动车型将达15款;基于全新构架的“新世代”车型将在2024年开始试生产,并于2025年亮相;到2025年底,宝马集团计划在全球交付200万辆纯电动车。

“电动化是宝马集团的首要重点之一。2022年集团计划将全球的纯电动汽车销量较2021年翻一番。我们在中国市场的一季度表现为实现这一目标打下良好基础并将在接下来数月中进一步提速电动步伐。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示,“今年我们将在中国市场供应5款纯电动汽车。”

据了解,在中国汽车市场,2022年,宝马将推出5款纯电动产品,包括创新BMW iX、创新BMW i4、BMW iX3,全新BMW i3以及创新BMW i7,到2023年底,宝马集团将在中国市场提供约13款纯电动产品。

值得注意的是,今年一季度,宝马纯电动BMW和MINI车型的销量达到35,289辆,同比增长149.2%,纯电动产品一车难求。

“目前i4没有现车,如果预订的话,也需要4-6个月,这个车卖的一直特别好,就属于要加钱的,需要加3万左右的装饰才能预订。新上市的i3也要等,差不多要到6月份。”前述宝马4S店的工作人员对记者表示。

奔驰方面,电动产品已经包含EQA、EQB、EQC、EQS、EQE以及EQV。随着EQS SUV、EQE SUV和EQT的推出,纯电动车型将增至9款;到2025年,奔驰计划将插电混动和纯电车型销量占比升至50%;在2030年前,奔驰将在条件允许的市场做好全面纯电动的充分准备。

奥迪及大众汽车集团则宣布将在2024年前,在中国投资高达150亿欧元,用于电动化领域,包括基础设施、电动车研发、智能交通技术等等。

当前,新能源汽车时代的角逐逐渐白热化,新秀崛起,传统豪华品牌能否在新的竞争格局下继续引领行业趋势,值得关注。