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汽车经销商网络大洗牌:自主品牌崛起,合资品牌退网占比高达57%

新能源汽车产品在全球范围内引发的渠道模式的探索,正在倒逼汽车流通行业加速转型升级。

21世纪经济报道记者杜巧梅 北京报道

“汽车产业的价值链正在加速重构,汽车市场面临全所未有的挑战和机遇,都将对流通行业提出更高的要求,一方面,品牌厂家的淘汰赛开始加速,随之带来流通渠道的变革,二手车业务将成为经销商最为核心的战略性业务板块;另一方面,新能源汽车异军突起,市场渗透率快速提升,个人购车占比出现大幅增长,预计会提前 1-2 年时间实现新能源汽车销量占比超过新车销量 20% 的目标。”

4月27日,中国汽车流通协会副会长兼秘书长肖政三在2022汽车流通行业蓝皮书论坛上表示,新能源汽车产品在全球范围内引发的渠道模式的探索,正在倒逼汽车流通行业加速转型升级。

而在当天发布的《2021-2022中国汽车流通行业发展报告》(以下简称《报告》)显示,在刚刚过去的2021年,中国汽车经销商网络正在经历洗牌,不同品牌经销商网络进退交锋。

中国汽车流通协会对25个超豪华以及豪华品牌、19个合资品牌以及54个自主品牌共计98个乘用车品牌的渠道网络统计显示,2021年底全国乘用车4S销售服务网络数量为29318家,新增2468家,同比增长3.9%;与此同时,2021年退网的4S销售服务网络大约在1400家,其中合资品牌退网占比高达57%。

值得注意的是,2021年新能源汽车爆发式增长,自主品牌强势崛起,带动渠道网络扩张,比亚迪、长安、奇瑞、小鹏、哪吒汽车给渠道网络的增长做出了重要贡献;东部省份网络数量大,西部省份网络增速高;县域4S网络占比已超过15%;新能源汽车渠道业态多元化,商超店发展尤为迅速。

经销商网络进退交锋

“经销商网络数量增长主要来自两个方面,一个是以奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃为代表的豪华品牌,另外就是新势力和自主品牌。”中国汽车流通协会副秘书长郎学红指出,“蔚来和理想以直营为主,小鹏的增量比较大;另外比亚迪、长安、奇瑞等自主品牌也贡献了去年的增量的很大一部分。”

2021年,自主品牌汽车经销商网络同比增长2.4%,达到51.8%;豪华品牌经销商网络占比与去年持平,为13.6%;合资品牌经销商网络收缩,占比34.6%,同比下滑2.4%。

值得注意的是,在中国汽车市场结构的快速调整过程中,合资品牌受法系、美系、韩系等品牌影响,网络变动率较高。在2021年退网的1397家经销商中,合资品牌经销商占比高达57%,而自主品牌占比为36%,豪华品牌仅占7%。

“退出的网点主要还是面向大众消费市场的合资品牌。我们把合资品牌分成两组,一组是相对来说品牌力比较强的南北大众、南北丰田,另外一组是韩系、法系,包括部分美系品牌。随着自主品牌的崛起,跟自主品牌产品的价位接近的部分合资品牌面临比较大的压力,未来还是会有退出中国市场的压力,淘汰赛已经拉开序幕。”郎学红指出,包括讴歌和英菲尼迪在内的二线豪华品牌也出现了比较多的退网。

不过,豪华品牌在消费升级趋势推动下整体表现出色,豪华品牌中小集团和单店也成为近期渠道兼并重组的主要对象。去年10月,中升集团完成了对仁孚(中国)有限公司的收购;同月,永达汽车宣布以8.33亿元收购江苏省内的两家宝马4S店和两家雷克萨斯4S店。

此外,从地域上看,2021年,汽车渠道网络分布仍呈现东密西疏的特征。大部分省市的网络增幅为正,内陆省份、特别是西北部省份网络增速更高一些。

其中,布局在县域(不含城区)的4S网络近5000家,占比超过15%。浙江、江苏、山东三省的县域4S网络均超过500家。

“县域经济体也是未来经济增长的新增长空间,包括新基建投资更多会聚焦在县域经济体和县城,这个区域也是未来经销商网络延伸的方向。”郎学红指出,“全国接近2000个县以及县级市,这些区域GDP总量占到全国GDP总量的四成,同时人口比例更高,占比超过五成以上,但汽车网络布局只有15%。”

新能源汽车渠道业态多元化

新能源汽车市场发展迅猛,带动了新能源汽车渠道网络的快速扩张,并在渠道形态上逐渐形成4S销售商、展厅/体验中心、售后服务中心三大类承担不同功能的网络。

《报告》显示,2021年,新能源汽车渠道各类网点数量超过6000家,其中独立销售体验店(含4S形态)5000多个。售后服务中心则绝大部分与传统燃油车共用售后车间。

2021年,位于商场/购物中心的新能源商超店发展迅猛,已达到2200余家。近7成的商超店集中分布在20个城市里,其中,上海、深圳、北京三地的新能源商超店已超过100个。

同时,随着新能源车市场的快速发展,厂商也加大了对新能源渠道的建设投入,并基于自身情况分别选址了共网或分网方式。目前豪华品牌主要采取并网方式,自主品牌推出的新能源高端子品牌大多采取分网的方式。合资品牌中,南北大众ID系列,一方面在原有渠道共网销售,一方面鼓励代理商在商业中心建立ID的商超店。

不过,目前各品牌在不断探索渠道变革,无论新势力还是传统厂商的实际渠道模式都表现出一些模糊地带。新势力中的蔚来采取直营加代运营模式、小鹏采取直营加代理模式;传统厂商则从某款车型入手,试水更多模式。

“不管是分网或共网,在未来会面临各自的挑战,其关键在于保障新能源相关服务专业性、平衡现有渠道网络利益。”郎学红表示。

此外,《报告》显示,在新能源销售渠道变革的同时,新能源汽车的服务渠道也在重塑。早期以造车新势力为代表的新能源售后渠道大多采取机电业务自营、钣喷业务授权给独立售后综修厂的方式,而随着保有量的不断提升,新势力品牌开始布局直营钣喷中心。

在新能源汽车保有量的进一步提升下,新能源品牌自建服务中心、整合钣金和交车等服务功能,原有的“专而精”的多业态网络形态,部分由销服一体的4S业态所取代。